Чернокожая зрелая женщина попала на кастинг и сидя на красном кожаном диване общалась со зрелым мужиком, который задавал девушке разные вопросы и пытался понять, на что она способна. Попросил раздеться и попросил оставить на себе черные чулки для большей сексуальности. Взял в руки камеру и сделал несколько эротических фотографий. И когда сучка стала думать о том, что ей придется трахаться со стариком, в комнате появился голый крепыш с большим членом. Навалил негритянке залупой за щеку, и начал трахать. Ему самому было очень интересно поиметь сучку во все щели, и он успешно это делал, вкатывая то во влагалище, то в расслабленный анус негритянки. Сделал фистинг рукой и обкончал лицо.