Две одинокие женщины полностью голые загорали на нудистском пляже и мечтали о мужском пенисе. Мимо проходил опытный парень, который искал развратных девушек для быстрого секса. Пикапер прилёг рядом с красотками и легко развёл двух сочных баб на секс в анальные дырки. Ребята уединились на лежаках и занялись классическим сексом, а после возбуждённые шкуры подставили задницы и получили фаллос в узкие дырки.
